​锂电、光伏产业链表现强势，2023年“新三样”出口成绩亮眼，今后如何继续扬帆

锂电、光伏产业链表现强势，2023年“新三样”出口成绩亮眼，今后如何继续扬帆远航？

图片来源 @视觉中国

1 月 12 日，国新办举行了 2023 年全年进出口情况新闻发布会，根据会上海关总署相关负责人公布的数据显示，2023 年，被称为我国出口 " 新三样 " 的电动汽车、锂电池、太阳能电池产品，合计出口总额达到了 1.06 万亿元。

" 新三样 " 出口总额同比增长近 3 成，首次跨过万亿关口

整体来看，我国 2023 年货物贸易进出口总值 41.76 万亿元，同比增长 0.2%，其中，出口 23.77 万亿元，增长 0.6%。而" 新三样 " 贡献了出口额中的 4.5%，不仅历史上首次突破万亿，其同比增长幅度也达到了 29.9%，同船舶（出口同比增长 35.4%）一起成为了今年增势最亮眼的产品。

具体来看，" 新三样 " 中，增速最快的还是电动汽车，2023 年全年出口 177.3 万辆（包括客车、乘用车、纯电、混合式），同比增长 67.1%。这一方面得益于我国汽车产业在出口方面整体的强势表现，2023 年我国全年出口汽车 522.1 万辆，同比增长了 57.4%，一年跨了 2 个百万级阶梯（2021 年跨过 200 万辆门槛，2022 年跨过 300 万辆门槛，2023 年则一举超越 500 万辆），预计将超越日本成为世界汽车出口第一大国；另一方面，我国的电动汽车在海外市场的开拓、技术进步、产品保障等方面的积累也在逐渐发挥作用，品牌认知度、认可度的提升有力支撑了逐年的高增长。根据海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良的介绍，目前我国每出口 3 辆汽车就有 1 辆是电动汽车。

与电动车息息相关的还有作为其动力基础的锂电池，从目前公布的 2023 年前 11 个月的情况来看，" 新三样 " 中锂电池的出口总额最高，占比超 4 成，同比增速也有 32.7%。值得注意的是，电动汽车、锂电池的出口一向较依赖减排动力大而新能源车渗透率未达预期的欧洲市场，2023 年，电动汽车尤其是纯电车出口额最大的多为欧洲国家，锂电池对欧出口额更是占到了总数的 4 成多（锂电池出口方面美国同样较高，占比约 2 成），欧洲源源不断的需求支撑了近年来的增长，但其政策、市场的变化和风险，也可能会对我国出口形成负面影响。

2023 年，太阳能电池的出口大概占到 " 新三样 " 出口总额的三成左右。如果将统计品类进一步扩大到其他太阳能光伏设备制造环节，可看出相关增长仍然可观。根据钛媒体 APP 此前的报道，2023 年光伏硅片出口预计同比增长超 90%；光伏电池片出口预计同比增长超 70%；光伏组件出口预计同比增长超 34%。（产能过剩危机下，风电、光伏的 2023 并不那么 " 风光 "）

数据亮眼但仍有隐忧，企业出海建厂趋势值得关注

2023 年 " 新三样 " 的表现虽然亮眼，但年内呈现出的出口增速放缓、国内产能过剩、欧美市场收紧等现象同样需要关注。

从增速来看，2022 年我国新能源汽车出口量实现了整体倍增，2023 年增速则明显放缓。锂电池出口额 2022 年增速接近 60%，2023 年则降至 30% 水平；光伏产业链出口的整体增速亦有所放缓，尤其是组件领域，不仅增速走弱，此前由海外市场相对较高的价格带来的利润也承受了压力，出现了 " 量增价跌 " 的现象。

出口增速放缓的另一边，就是国内产能的持续过剩，以及由此导致的 " 降价潮 "。2023 年，无论是锂电产业链还是光伏产业链，" 产能过剩 "" 低价抢市场 "" 降价潮 " 等都成了行业关键词。

如前文所述，就在国内过剩产能需要寻求海外市场的消纳空间时，以往的欧美大市场却出现了收紧态势。2023 年，欧盟、美国、印度等均加速推行新能源产业本土化策略，中国作为新能源制造、出口大国被视为主要竞争对手，一系列限制措施也相继到来。电动车方面，欧盟委员会曾于 2023 年 10 月宣布对比亚迪、上汽集团和吉利汽车这三家中国车企开启反补贴调查，美国也对我国出口电动车加征了关税。锂电池方面，去年 8 月《欧盟电池和废电池法规》生效，再加之一系列限制措施，都是导致了我国锂电产品对欧出口增速放缓。光伏产业链方面，除了欧美市场的收紧，潜力较大的印度市场也开始对我国光伏产品加征关税，并进行避税调查。此外，欧美市场推行的 "China   Plus One" 战略和对本土产能的高额补贴，也让我国的出口产品在当地竞争中面临不利局面，去年光伏组件环节即出现大量 " 海退货 "，不仅影响了企业经营业绩，还对国内市场产生了一定的扰动。

也正是在这种情况下，2023 年出现了尤为明显的锂电产业链、光伏产业链企业出海建厂潮。2023 年以来，包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等龙头在内的十数家锂电企业出海建厂（启动计划或宣布计划），其中欧美仍是主要目的地；光伏产业链上，我国光伏组件五巨头（晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）实现了 " 在美聚首 "，而硅料、硅片、电池等环节也持续在中东、东南亚等新兴市场加紧布局。

2024 年，除了关注产品出口的表现，我国企业的这些海外产能也将陆续落地（如宁德时代于印尼建设的约 50 亿美元投资的动力电池产线、远景动力建设的法国杜埃年产能 24GWh 动力电池产线、天合光能在美国德克萨斯州威尔默投资 2 亿美元建造的年产能约 5GW 的组件厂等项目预计均将于 2024 年投产），其投产情况值得重点关注。而这一波出海建厂潮是否会进一步延续，也将对我国新能源发展产生重要影响。2024 年，钛媒体 APP 也会持续关注我国新能源领域的出海动向，并推出系列报道及专题报告。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜胡珈萌，编辑｜刘洋雪）

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