​粉笔今起招股：拟全球发售 2000 万股，上市定价 9.9 港元

粉笔今起招股：拟全球发售 2000 万股，上市定价 9.9 港元

图源：Unsplash

芥末堆文 12 月 23 日，职业考试培训服务商粉笔有限公司开始招股。粉笔于 12 月 23 日上午 9 时开始公开发售，至 2022 年 12 月 30 日中午 12 时截止。

据悉，粉笔计划发售 2000 万股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中 1800 万股股份将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余 200 万股股份将于香港作公开发售（可予调整），发售价不高于每股 9.9 港元。

粉笔股份将以每手 500 股进行买卖，股份代号为 02469。根据超额配股权，公司或须就国际配售下的超额配售（如有）按发售价配发及发行最多合共 300 万股额外股份。花旗、中金公司、美银为联席保荐人。

粉笔的核心收益来源于在线培训、线下培训、教材及辅导教材的销售三大板块。据透露，此次募资用途为丰富课程内容、大学员群体、加强内容及开发能力等。

营收方面，粉笔在 2019 年、2020 年、2021 年以及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，分别实现总营收 11.6 亿元、21.3 亿元、34.3 亿元以及 14.5 亿元；

净利润方面，粉笔 2019 年录得经调整净利润 1.8 亿元，2020 年、2021 年经调整净亏损为 3.6 亿元、8.2 亿元，截至 2022 年 6 月 30 日止，经调整净利润为 9560 万元。

据透露，粉笔将此次募资全额的 52% 用于丰富课程内容和扩大学员群体，28.5% 将用于加强内容及技术开发能力，12% 将主要用于为新开发的课程开展营销活动，7.5% 将用作营运资本及其他一般企业用途。